Arc y Lily trabajan como recepcionistas de un gremio en el tranquilo pueblo de Elwood, enclavado en las afueras de la Gran Mazmorra de Dagonalia. Pero cuando una misteriosa amenaza conocida como la "Reina Goblin" ataca y los caballeros enviados para detenerla desaparecen sin dejar rastro, el caos se apodera del pueblo. Ante el peligro inminente, Arc debe decidir si empuñar su espada una vez más y descubrir la verdad tras los sentimientos ocultos de Lily. Comienza una oscura y emotiva fantasía donde el amor y el destino se enfrentan.
